Kompleksowe rozliczenie i zwrot podatku z zagranicy

Zwrot podatku z zagranicy to nic innego jak rezultat rozliczenia podatkowego, który przyznaje podatnikowi prawo do odzyskania nadpłaconego podatku.

Podatek odprowadzony za granicą przez Twojego pracodawcę może być w różnej wysokości. Istnieją także przypadki, w których zagraniczny pracodawca nie ma obowiązku w ogóle odprowadzać podatku. Dlatego czasem rozliczenie z zagranicy może się wiązać z dopłatą. Na sumę zwrotu główny wypływ ma więc właśnie wysokość odprowadzonego podatku oraz jego stosunek do uzyskanych globalnie dochodów.

Nie zawsze jest możliwość, aby odzyskać cały odprowadzony podatek w danym roku podatkowym. Pamiętajmy, że każde z poszczególnych państw charakteryzuje inne prawo podatkowe. To sprawia, że wszystkie rozliczenia podatkowe z zagranicy zawsze wymagają indywidualnego podejścia.

Decydując się na rozliczenie z wykazaniem poniesionych kosztów oraz ulg podatkowych (do których prawo musi podatnikowi przysługiwać), można uzyskać spory zwrot podatku z zagranicy lub uniknąć dopłaty.

Wykonamy dla Ciebie skrupulatne przeliczenie dochodów osiągniętych za granicą i przeanalizujemy, jaki podatek zapłacony został za granicą. Uwzględnimy także poniesione przez Ciebie koszty i to na podstawie przesłanych dokumentów dokonamy kalkulacji, w jakiej wysokości możesz uzyskać zwrot podatku z zagranicy. Ty ocenisz, czy zagraniczny podatek obliczony jako możliwy do zwrotu skłoni Cię do przesłania do urzędu deklaracji dot. podatku dochodowego.

Odzyskanie podatku to nic trudnego! Aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku, skorzystaj z jednej z 3 metod:

1.  z najszybszej i najwygodniejszej metody: rozliczenie podatku ONLINE. Zakładając konto na naszej platformie, ograniczysz formalności do minimum, a wszystkie dane zostaną przez nas ekspresowo zweryfikowane.
2. pobierz i wypełnij komplet dokumentów do konkretnej usługi, zgromadź niezbędne dokumenty i wyślij zestaw na adres TimeTax w Opolu.
3. udaj się do jednego z dziesiątek Punktów Obsługi Klienta i uzyskaj fachową pomoc w sprawie formalności. Punkty Obsługi TimeTax prześlą zgromadzone dokumenty do Centrali w Opolu, a my zajmiemy się odzyskaniem podatku obliczonego jako do zwrotu.

Po otrzymaniu dokumentów to my zajmiemy się analizą Twojej sprawy, kalkulacją jak najwyższego zwrotu i wysłaniem deklaracji podatkowej do urzędu. W tym czasie Ty możesz spokojnie czekać na zwrot podatku z zagranicy.

Po zakończeniu roku podatkowego warto pamiętać, że aby dokonać rozliczenia podatku będzie Ci potrzebna głównie:

• karta podatkowa od zagranicznego pracodawcy,
• potwierdzenie uzyskanych świadczeń w obcym państwie,
• potwierdzenie konta,
• potwierdzenia ponoszonych kosztów z zagranicy,
• informacja odnośnie dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W wielu przypadkach należy dokonać dodatkowo rozliczenia polskiego podatku dochodowego, składając do polskiego urzędu skarbowego deklarację podatku.

Głównym celem kompletowania dokumentów jest poprawne rozliczenie w deklaracji wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie do dochodów uzyskanych w innym państwie (metoda proporcjonalnego rozliczenia) lub wyłączenia dochodów zagranicznych z opodatkowania w Polsce (metoda wyłączenia).

Często nie jest konieczne konto walutowe, by rozliczać dochód uzyskany za granicą w zagranicznych urzędach skarbowych.

Pamiętaj jednak, że urzędy skarbowe wykonują przelewy z zagranicy w walucie, która obowiązuje w danym kraju.

Jeżeli zatem na konto złotówkowe trafi przelew w obcej walucie - Twój bank dokona przewalutowania najprawdopodobniej korzystając z niekorzystnego dla Ciebie kursu.

Warto więc przemyśleć, czy do zwrotu podatków z zagranicy nie użyć konta walutowego, podając je w urzędzie skarbowym w deklaracji podatkowej.

Obowiązek rozliczenia w Polsce podatku posiada podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym. Jeżeli pracujesz tylko w Polsce, to urząd dokona za Ciebie automatycznego rozliczenia podatku dochodowego. Rozliczenie osób fizycznych odbywa się kilkoma metodami, ale system urzędu wybierze najprostszą z nich. Nie uwzględni przysługujących Ci ulg podatkowych (np. ulgi na dzieci, ulgi za Internet albo ulgi termomodernizacyjnej), a przez to rozliczenie będzie dla Ciebie mniej korzystne.

Uzyskując natomiast dochody za granicą, powinniśmy wykonać rozliczenie, wykazując zarobki ze wszystkich krajów. Tylko po złożeniu poprawnego zeznania podatkowego w polskim urzędzie skarbowym będziemy w stanie zdobyć zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w Polsce. Taki dokument jest najczęściej konieczny, aby opracować deklarację dot. podatku z zagranicy.

Czasami po uwzględnieniu wynagrodzenia z Polski i wykazaniu dochodów zagranicznych niezbędna jest dopłata do polskiego urzędu. Urząd skarbowy będzie wówczas oczekiwał wpłaty na swoje konto. Pamiętaj również, że jeżeli nie rozliczysz się w terminie, urząd ma prawo wystawić Ci wezwanie, a także naliczyć kary z odsetkami.

Polska z wieloma krajami ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te mają jednak różne zapisy, a prawo cały czas się zmienia. Tak samo w Polsce, jak i za granicą. Podatek dochodowy jest natomiast dochodem budżetu państwa. Nic dziwnego zatem, że kraje tworzą prawo mające przynosić jak największe zyski państwu.

Aby mieć pewność, że zostaniesz rozliczony poprawnie, a wszystkie przysługujące Ci ulgi podatkowe zostaną uwzględnione, przekaż zeznanie roczne w fachowe ręce. Prześlij do nas potwierdzenia wynagrodzenia z zagranicy oraz, jeżeli podjąłeś pracę także w Polsce - PIT 11. Przeanalizujemy wówczas Twoje dokumenty i opracujemy Twoje zeznanie podatkowe w celu uzyskania zwrotu podatku.

W wielu krajach składanie rozliczeń podatkowych jest obowiązkowe. Często prawo wymaga, aby rozliczać się co roku w wyznaczonym terminie. Dzięki temu możemy uniknąć nałożenia kary z zagranicznego urzędu skarbowego spowodowanej brakiem złożenia deklaracji podatkowej.

Na przykład, podatnik mający w Niemczech 3 klasę podatkową, ma ustawowo obowiązek złożenia rozliczenia podatkowego przed niemieckim urzędem skarbowym do 31 lipca.

Dochód uzyskany przez każdego podatnika podlega opodatkowaniu. Kwota podatku, który został odprowadzony, podlega rozliczeniu, ale nie każdy musi się rozliczyć w ściśle określonym terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy. Brak obowiązku podatkowego nie jest przeszkodą w odzyskaniu podatku z zagranicy. Jeżeli kalkulacja wykaże, że skutkiem złożenia zeznania podatkowego będzie zwrot podatku z zagranicy - warto się rozliczyć.

Złożenie deklaracji może być obowiązkowe również i w Twoim przypadku. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację, czy i Ty musisz złożyć dokumenty do urzędu skarbowego i rozliczyć się z zagranicy.

Najpopularniejsze koszty, które mogą zwiększyć zwrot podatku zagranicznego, to prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego czy odliczenie kosztów codziennych dojazdów do pracy. Aby uwzględnić je w rozliczeniu, należy dobrze je udokumentować. Na przykład, można przedstawić kopie rachunków za dojazdy, bilety lotnicze, kolejowe czy autobusowe, a także kopię dowodu rejestracyjnego samochodu.

Jest również szansa na wpisanie do zeznania kosztów zakupu literatury fachowej, sprzętu, odzieży roboczej (a także jej czyszczenia), płatności za odbycie szkoleń czy kursów podczas pobytu za granicą. Wystarczy, że służą Ci one do wykonywania pracy lub są z nią związane.

Odzyskać podatek z zagranicy pomaga też przedstawienie potwierdzeń opłat czynszu za mieszkanie w obcym państwie, opłat za telefon, Internet oraz kosztów innych usług abonamentowych ponoszonych w ciągu całego roku podatkowego.

Diety najczęściej nie podlegają opodatkowaniu, jednak ważne jest, aby zagraniczny pracodawca wystawił potwierdzenie, na co zostały przeznaczone. Pozwoli to uniknąć ich opodatkowania.

Za granicami kraju podatnicy ponoszą wiele wydatków. Aby zwrot podatku z zagranicy był jak największy, warto zbierać potwierdzenia wszystkich ponoszonych kosztów i uwzględnić je w zeznaniu podatkowym składanym w urzędzie.

W zależności od rozliczanego kraju, cena za pełne rozliczenie podatku to koszt między 150 zł a 700 zł, po wybraniu opcji płatności z góry. Przy opcji prowizyjnej opłatą jest to 14% ze zwrotu podatku, jednak nie mniej niż 120€.

Ile należy zapłacić za rozliczenie podatkowe w danym kraju oraz za inne nasze usługi dowiesz się odwiedzając nasz cennik.

Tak, bardzo ważne jest zbieranie potwierdzeń wydatków poniesionych w roku podatkowym, które zostaną uwzględnione podczas starania się o zwrot podatku. Warto więc pamiętać o tym, tankując samochód, zamawiając materiały szkoleniowe niezbędne do pracy oraz zakwaterowanie na terenie kraju, w którym wykonywana jest praca.

Urząd każdego kraju ma inne regulacje, co do terminu opracowania deklaracji czy wypłaty zwrotu podatku. Zdecydowana większość naszych klientów uzyskuje decyzję podatkową w czasie od 2 do 6 miesięcy.

Szczegóły terminów wypłat zwrotu podatku znajdziesz w zakładce:

• Zwrot podatku z Niemiec
• Zwrot podatku z Holandii
• Zwrot podatku z Austrii
• Zwrot podatku z Belgii
• Zwrot podatku ze Szwecji

lub kontaktując się bezpośrednio z naszymi specjalistami pod numerem 774 455 030.

Informacje o statusie rozliczenia podatku z zagranicy można uzyskać telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z urzędem podatkowym rozpatrującym deklarację.

Dla naszych klientów po upływie 6 miesięcy od przesłania dokumentów do urzędu taki kontakt jest wykonywany w ramach realizowanej usługi.